もくじ
事前準備
システムの概要
ブラウザの設定
セキュリティトークンの取得
利用上の注意
スキャンアプリケーション
インストール
起動
取り込み前の設定
【名刺の取り込み1】スキャナから読み込む
【名刺の取り込み2】画像ファイルから読み込む
【名刺の取り込み3】ScanSnapから読み込む
エラーメッセージ集
「名刺」タブ(一覧表示)
名刺データを一覧表示する
枚数表示・ページ切り替え
絞り込み・検索をする
【機能メニュー-1】所有者をまとめて変更する
【機能メニュー-2】名刺をまとめて削除する
【機能メニュー-3】訂正依頼する
【機能メニュー-4】名寄せする
「名刺」タブ(詳細表示)
名刺データを詳細表示する
名刺画像・名刺情報の表示
【機能メニュー-1】所有者を変更する
【機能メニュー-2】名刺を削除する
【機能メニュー-3】リードを登録する
【機能メニュー-4】取引先責任者として登録する
【機能メニュー-5】取引先を登録する
行動予定・行動履歴
スケジュールタブ
スケジュールのカレンダー表示
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取引先タブ
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取引先を一括でインポート
取引先責任者タブ
取引先責任者タブの表示
取引先責任者を新規登録
取引先責任者を一括でインポート
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管理タブ
THE 名刺管理 Business へようこそ
「THE 名刺管理 Business」はセールスフォース・ドットコムが提供するクラウド基盤にて、安全に名刺管理を実現するクラウドサービスです。
●ポイント
「THE 名刺管理 Business」3つのポイント。
●運用の流れ
THE 名刺管理 Businessは、スキャナから読み込んだ名刺画像をSalesforce上で管理します。
●利用シーン
THE 名刺管理 Businessはいろいろなシーンで活用が可能です。